Η sanofi-aventis αποκτά την Chattem Inc. και μπαίνει στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων υγείας

Η sanofi-aventis  και η Chattem, Inc. ανακοίνωσαν σήμερα ότι εισήλθαν σε φάση οριστικής συμφωνίας, με την οποία η sanofi-aventis θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της Chattem σε τιμή δημόσιας προσφοράς $93,50 ανά μετοχή, ή περίπου $1,9 δις.

Η διεκπεραίωση θα οδηγήσει στη δημιουργία της 5^ης μεγαλύτερης παγκοσμίως εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων υγείας, όπως εκτιμάται βάσει των εσόδων των προϊόντων που θα προκύψουν από το συνδυασμό της ηγετικής θέσης της Chattem στα καταναλωτικά προϊόντα υγείας στις Η.Π.Α. και με την ισχυρή διεθνή παρουσία της sanofi-aventis στον τομέα αυτό.

Τα OTC προϊόντα

Τα OTC προϊόντα και τα επώνυμα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης αποτελούν κεντρικές βάσεις ανάπτυξης της ευρύτερης στρατηγικής της sanofi-aventis για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Αν και οι OTC πωλήσεις του Ομίλου το 2009 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 1,4 δις ευρώ παγκοσμίως, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει άμεση παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Chattem, λειτουργεί 130 περίπου χρόνια τώρα και κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και προώθηση επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων υγείας, ειδών προσωπικής υγιεινής και διατροφικών συμπληρωμάτων σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Chattem έχει συστηματικά αποδείξει την ικανότητα σταθερής ανάπτυξής της,  τόσο όσον αφορά στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη, μέσω της ανάπτυξης των εμπορικών της σημάτων και της επιτυχούς αξιοποίησης αποκτηθέντων προϊόντων. Στα ευρέως γνωστά εμπορικά σήματα της Chattem περιλαμβάνονται τα Gold Bond, Icy Hot, ACT, Cortizone-10, Selsun Blue και Unisom.

Τα αντιισταμινικά της sanofi-aventis

Η sanofi-aventis ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα προσπαθήσει να μετατρέψει το αντιισταμινικό της που είναι γνωστό με την εμπορική ονομασία Allegra (fexofenadine HCl) στις Ηνωμένες Πολιτείες, από συνταγογραφούμενο φάρμακο σε προϊόν OTC. Το Allegra είναι ένα ευρέως γνωστό εμπορικό σήμα σε γιατρούς και καταναλωτές. Με τη μετατροπή του Allegra σε OTC, η Chattem θα αναλάβει και την ευθύνη του, στο πλαίσιο της εκπροσώπησης του αμερικανικού τμήματος OTC προϊόντων και καταναλωτικών προϊόντων υγείας της sanofi-aventis.

«Η απόκτηση της Chattem θα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική αναδιαμόρφωσης της sanofi-aventis, καθώς θα μας προσφέρει την ιδανική βάση για την ανάπτυξή μας στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων υγείας στις Η.Π.Α., που αντιπροσωπεύει το 25% των σημερινών δυνατοτήτων ανάπτυξης παγκοσμίως», δήλωσε ο Christopher A. Viehbacher, Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου sanofi-aventis. «Επιπλέον, πιστεύουμε ότι οι δυνατότητές μας όσον αφορά στην μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε προϊόντα OTC θα ενισχυθούν χάρη στα σημαντικά κανάλια πωλήσεων, εμπορικής προώθησης και διανομής της Chattem. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την παγκόσμιας κλάσης διοικητική ομάδα της Chattem, η οποία διαθέτει ένα εξαιρετικό ρεκόρ επιτευγμάτων στην αύξηση των πωλήσεων και των κερδών με βάση τη δημιουργία ισχυρών εμπορικών σημάτων. Πιστεύουμε ότι η δυνατότητα μετατροπής προϊόντων όπως το Allegra^ σε OTC θα προσφέρει στη διοικητική ομάδα της Chattem την ευκαιρία να οδηγήσει την εταιρεία σε ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα».

Οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι της Chattem

«Η συμφωνία αυτή έχει άμεση και σημαντική αξία για τους μετόχους της Chattem και σημαντικά οφέλη για τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας, τους καταναλωτές και την κοινωνία», δήλωσε ο Zan Guerry, Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Chattem. «Είμαι ενθουσιασμένος για τη συνεργασία μας με την ομάδα της sanofi-aventis προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργούνται από τη σύζευξη των δύο εταιρειών, με πρώτη την προγραμματισμένη κυκλοφορία του Allegra^ ως OTC. Η Chattem θα αποτελεί τη βάση για τις νέες εργασίες της sanofi-aventis που αφορούν στα καταναλωτικά προϊόντα υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έδρα, η παραγωγή και η διοικητική ομάδα των νέων αυτών εργασιών θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην Chattanooga».

Οι μετοχές της Chattem

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η sanofi-aventis θα καταθέσει μια δημόσια προσφορά για όλες τις μετοχές της Chattem στην τιμή των $93,50 ανά μετοχή τοις μετρητοίς. Η τιμή της προσφοράς είναι κατά 34% αυξημένη σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Chattem στις 18 Δεκεμβρίου 2009 και κατά 44% αυξημένη σε σχέση με τη μέση τιμή κλεισίματος των μετοχών της Chattem κατά τη διάρκεια των 6 προηγούμενων μηνών από την ανακοίνωση της εξαγοράς. Η δημόσια προσφορά προϋποθέτει την προσφορά της πλειονότητας των μετοχών της Chattem υπολογισμένης σε αναπροσαρμοσμένη βάση, καθώς και την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση ορισμένων ρυθμιστικών εγκρίσεων και άλλων τυπικών προϋποθέσεων κλεισίματος. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, μια θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας της sanofi-aventis θα συγχωνευθεί με την Chattem και οι μετοχές της Chattem που δεν εξαγοράσθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, θα μετατραπούν σε δικαίωμα λήψης του ίδιου ποσού των $93,50 ανά μετοχή όπως και στη δημόσια προσφορά. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2010 και οι εταιρείες εκτιμούν ότι η εξαγορά θα κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Chattem ενέκρινε ομόφωνα την συμφωνία.

Η συμφωνία για την sanofi-aventis

Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη της sanofi-aventis από το πρώτο έτος. Η εξαγορά αυτή θα επιτρέψει στη sanofi-aventis να βελτιστοποιήσει και να εξασφαλίσει πλήρως την αξία του Allegra^ κατά τη μετατροπή του σε προϊόν OTC. Επιπλέον, η συνεργασία των δύο εταιρειών αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα μέσω της επέκτασης των προϊόντων της Chattem σε γεωγραφικές αγορές όπου η sanofi-aventis έχει ισχυρή λειτουργική παρουσία -ιδιαίτερα στις ανερχόμενες αγορές.

Ο Zan Guerry και η ηγετική ομάδα της Chattem συμφώνησαν να διοικούν το αμερικανικό τμήμα καταναλωτικών προϊόντων υγείας της sanofi-aventis μετά το κλείσιμο της συναλλαγής. Επιπλέον, η sanofi-aventis δεσμεύθηκε να διατηρήσει τις τρέχουσες εργασίες και το επιχειρηματικό πνεύμα της Chattem, καθώς της προσφέρει αξιοσημείωτη παρουσία στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων υγείας των Η.Π.Α.. Η sanofi-aventis ανακοίνωσε ότι αφενός θα διατηρήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής της Chattem, αφετέρου θα συνεχίσει την κατασκευή της τρίτης μονάδας. Το εταιρικό σήμα της Chattem επίσης θα διατηρηθεί.

Σχετικά με τη sanofi-aventis

Η sanofi-aventis, μια από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως, ανακαλύπτει, αναπτύσσει και παρέχει θεραπευτικές λύσεις για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Η sanofi-aventis είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Παρισιού (EURONEXT: SAN) και της Νέας Υόρκης (NYSE: SNY). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το website: www.sanofi-aventis.us ή www.sanofi-aventis.com.

Σχετικά με την Chattem

Η Chattem, Inc. κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία και παραγωγή ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου επώνυμων OTC προϊόντων υγείας, ειδών προσωπικής υγιεινής και διατροφικών συμπληρωμάτων. Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν στόχο εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς και κατέχουν ηγετικές θέσεις στην αγορά στις κατηγορίες τους στους κλάδους της πώλησης τροφίμων, φαρμάκων και προϊόντων μαζικής πώλησης. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει ευρέως γνωστά εμπορικά σήματα, όπως τα Icy Hot, Gold Bond, Selsun Blue, ACT, Cortizone-10 και Unisom. Μέρος των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της Chattem διεξάγονται μέσω θυγατρικών της στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τον Καναδά.